MÉthode

Nous vous proposons un portefeuille de placement novateur de qualité optimale en mettant à votre disposition notre gestionnaire de portefeuille.

La gestion pilotée selon l’approche noyau-satellites

L’approche noyau-satellites est une méthode de répartition des actifs.

• Le noyau du portefeuille comprend des placements de base. Il vise principalement à reconstituer le rendement d’un indice de référence et assure le risque de base du portefeuille lié directement au profil du client. Cette partie vise la préservation du capital.
• Les satellites sont des composantes exploratoires activement gérées. Ces satellites sont utilisés pour anticiper les conditions du marché afin de proposer les meilleures occasions pour ajouter de la valeur au portefeuille.

Noyau : Répartition stratégique et dynamique

Le noyau alloue des proportions de référence à long terme pour chaque catégorie de placements. Il est révisé sur un intervalle régulier afin de rétablir les positions détenues en fonction de ces références. Le rééquilibrage assure le bien-fondé de la référence initiale, en plus de valoriser et d’assurer la discipline pour respecter la répartition d’actifs.

Avantages 

• Réduire les coûts en incorporant des investissements indiciels et une meilleure efficience fiscale;
• Permettre d’apporter facilement des changements tactiques du portefeuille, notamment en permettant au gestionnaire et au conseiller de surpondérer des secteurs sans déséquilibrer la répartition de base;
• Permettre de bénéficier d’une meilleure diversification avec moins de volatilité et de risque;

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